Jeffrey (Kyle McLachlan) findet in einem Feld ein abgeschnittenes Ohr. Er beschliesst, dem Fall auf eigene Faust nachzugehen. Die Ermittlungen führen ihn in eine Welt, die wir lieber nie kennenlernen möchten, die jedoch da ist und uns umgibt, sogar in unseren eigenen Gärten. Auch Étienne Daho hat sich im Rahmen seiner Carte blanche für dieses Meisterwerk entschieden, das David Lynch ins kollektive Bewusstsein katapultiert hat.
Dieser Film enthält explizite Szenen, die sensible Zuschauer* innen irritieren können.
Mitternachtsvorführungen mit der Unterstützung von: 
| Sektion | |
| Produktionsländer | USA |
| Realisateur·rice |
David Lynch
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